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專業財富管理師培訓證書課程

本課程 "國際爭議解決及專業談判研究院 (AIDRN)" 提供

關於該課程的詳細信息,亦可參閱 AIDRN的介绍 (此處)

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課程介紹

專業財富管理師培訓證書課程由國際爭議解决及專業談判研究院籌劃辦理,力邀各領域財富管理之專業講師及國際專家,開設一系列的專業培訓課程。

課程致力於介紹中國超高淨值人群的基本特徵、對家族財富管理的需求、對家族信托的認知與期待,以及境內家族信托的發展現狀與前景等。掌握完整全面的家族傳承知識與規劃技巧,是開拓高端客戶的其中一個必要致勝關鍵。本課程幫助有志於財富傳承市場發展的人士,成爲「認可專業財富管理師」,以全新定位及專業知識爲客戶及其家族開展全面的財富規劃。本課程學員掌握規劃財富的保全與家族傳承,且有專家輔助,案例剖析,由浅入深,每位學員將獲得全新的財富管理概念與實務能力,提升自我價值與定位。此外,國際專業爭議解决代理人協會已爲有志開拓財富傳承高端市場的認可財富管理師提供全面、有效的服務支援。

國際專業爭議解决代理人協會之資産管理和家庭財富管理辦公室 (IPDRAA - Asset management and family wealth management office) 是一家面向高淨值、超高淨值人群,提供資産配置組合及長期投資諮詢服務、家族傳承服務、家族信托、保險配置、稅收籌劃、婚姻規劃、法律診斷、家族企業經營管理等專業諮詢服務,以及高端生活方式服務的專業機構。

總部位於香港,在國內主要核心城市建立了多家分支機構。聚集信托、保險、財稅、律師、銀行、證券、投資等多個領域精英級人才,致力于爲高淨值、超高淨值人群提供一站式、定制化專屬解决方案。

對象

  • 企業家、企業持有人、家族企業承繼人、家族事務顧問、企業經理人、銀行家
  • 財富管理顧問、保險及投資顧問、財富管理律師
  • 任何有家族傳承需要的人士

課程資料

  • 課程名稱: 專業財富管理師培訓證書課程 (Course WM01)
  • 時間: 30小時課堂, 自學課時 10 小時
  • 課程費用: HK$14,000元正(優惠價格,原價爲HK$18000元正) + 代收國際專業認證考試費HK$1500
  • 授課語言: 普通話、粵語、英語
  • 授課模式: 講課、小組討論、個案分享及角色扮演

課程效益

  1. 透過重量級名人分享傳承心得,讓學員能在席間加强對財富管理及傳承規劃的認知,並鞏固與升華學員與客戶間的關係和信任;
  2. 透過掌握獨創案例,從理論及實戰上全面囊括財富管理及傳承所需的知識,協助學員更有效地照顧到不同客戶的需要;
  3. 符合資格能夠參加國際專業爭議解决代理人協會「認可專業財富管理師」的資格考核;
  4.  擁有「認可專業財富管理師」資格,可加強客戶的信任,更有效協助客戶規劃財富管理及傳承藍圖;
  5. 國際專業爭議解决代理人協會的官方網站將收錄「認可專業財富管理師」的相片、及個人簡介,以便對專業財富管理及傳承感興趣的客戶,能聯絡到「認可專業財富管理師」尋求專業意見。

資歷認可

出席率達100%及報告通過者,可獲頒發專業財富管理師培訓證書。符合資格能夠參加國際專業爭議解决代理人協會「認可專業財富管理師」資格評核要求,考取「認可專業財富管理師」資格。可以进入国际专業爭議解决代理人協會「認可財富管理師」名錄,有更多推薦機會參與國際專業爭議解决代理人協會之資産管理和家庭財富管理辦公室在中國、香港及外國處理財富管理及傳承的案子和項目。

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