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資產管理和家庭財富管理服務

為你和你的家人提供一個可以充分生活的生活,是給你最親愛的人最好的禮物。 IPAA致力於協助你為自己和你的遺產實現你所期望的生活。我們提供注重細節的諮詢、戰略計劃和準確的執行服務,這將使你能夠舒適地過上你一直夢想的生活。你的願望對我們來說是非常重要的。在我們關注保護和最大化你的財富的同時,你也得到了心靈的平靜,可以專注於花時間與重要的人在一起,並建立你的遺產。

我們在資產和家庭財富管理方面的服務範圍

  • 財富增長和管理
  • 退休計劃
  • 教育基金
  • 財富繼承
  • 公司繼承

我們的專家

註冊專業財富管理師 (CPWM) & 註冊高級國際財富管理師(CSIWM)

CPWM和CSIWM是全球公認的,他們是有能力達到專業財富管理標準的合格專家。他們代表著國際標準,在提供本地和國際財富管理服務方面具備先進的知識、充足的經驗、合格的技能組合和道德標準。他們經歷了系統的認證和評估程序,專門設計了一系列高要求的測試,以提高他們的實際能力。

我們的財富管理師 (專家名冊)

  • 註冊專業財富管理師(CPWM)&
  • 註冊高級國際財富管理師(CCSIWM)

成為我們的財富管理專家

只有那些被證明有能力的人才會被授予這些專業資格。目前,CPWM和CSIWM是由國際專業代理人協會(IPAA)為完成國際爭議解決及專業談判研究院(AIDRN)組織的專業資格培訓課程的候選人頒發的世界公認的專業資格。

財富管理方面的專業資格培訓課程