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認可財富管理師認證

1、說明

本認證考試和流程根據《Professional Wealth Manager PWM》專業能力測評標準》相關內容編制,作爲PWM專業能力培訓製作授課教案的依據。要求學員能根據已獲認可培訓機構的培訓教材、培訓大綱,綫下或綫上學習順利通過PWM相應級別的專業測評考試。

認可專業財富管理師認證 (CPWM)

認可專業財富管理師( Certified Professional Wealth Manager,簡稱CPWM)的申請人至少需要通過2個考試科目——專業綜合考試(I)(單項選擇60題)和專業綜合考試(II) 專業綜合考試(案例分析10題),以展示其專業知識水平和職業實踐能力。

申請條件:

  • 相關金融機構中層以上管理人員,工作滿7年以上者;
  • 大專學歷(或同等學歷),從事相關專業工作3年以上(含);
  • 本科學歷(或同等學歷),從事相關專業工作1年以上(含);
  • 在校金融相關專業研究生或已取得研究生學歷和碩士學位(或同等學歷);

符合以上條件之一者,均可報名

認可高級國際財富管理師資格認證CSIWM

認可高級國際財富管理師 (Certified Senior International Wealth Manager,簡稱CSIWM) 的申請人至少需要通過2個考試科目——專業綜合考試(I)(單項選擇60題)、  (II)專業綜合考試(案例分析10題),以展示其高階專業知識水平和職業實踐能力。

申請條件:

獲得CPWM證書 符合以下條件之一者,均可報名;

  • 大專學歷(或同等學歷),從事相關專業工作5年以上;
  • 本科學歷(或同等學歷),從事相關專業工作3年以上 ;
  • 相關專業碩士(或同等學歷),從事相關專業工作2年以上 ;
  • 取得相關專業博士學位1年以上(含);
  • 相關金融機構中層以上管理人員,工作滿7年以上者;

報考對象:

凡從事私人財富管理和家族財富傳承相關工作的專業人士(家族律師、稅務籌劃師、理財師等)、專業機構(私人銀行、保險、信托、證券、私募、家族辦公室、三方理財、律師事務所等)的從業人員、高級管理人員和自身有財富管理及傳承規劃需求的高淨值人士,符合申報條件者均可報考。

2、報名需要提交的資料

需提交文件 說明 份數
PWM培訓考試申請表 原件或電子版 2
學歷/學位證 複印件 2
職稱/專業資格證書 複印件 2
身份證 複印件 2
2寸彩色照片 藍底或白底背景 4
備註:“★”為必須提交的資料,提交的資料格式為電子版。

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