1、說明
本認證考試和流程根據《Professional Wealth Manager PWM》專業能力測評標準》相關內容編制,作爲PWM專業能力培訓製作授課教案的依據。要求學員能根據已獲認可培訓機構的培訓教材、培訓大綱,綫下或綫上學習順利通過PWM相應級別的專業測評考試。
認可專業財富管理師認證 (CPWM)
認可專業財富管理師( Certified Professional Wealth Manager,簡稱CPWM)的申請人需要通過專業綜合考試,以展示其專業知識水平和職業實踐能力。
申請條件:
- 相關金融機構中層以上管理人員,工作滿7年以上者;
- 大專學歷(或同等學歷),從事相關專業工作3年以上(含);
- 本科學歷(或同等學歷),從事相關專業工作1年以上(含);
- 在校金融相關專業研究生或已取得研究生學歷和碩士學位(或同等學歷);
符合以上條件之一者,均可報名。
認可高級國際財富管理師資格認證(CSIWM)
認可高級國際財富管理師 (Certified Senior International Wealth Manager,簡稱CSIWM) 的申請人至少需要通過2個考試科目——專業綜合考試(I)(單項選擇60題)、 (II)專業綜合考試(案例分析10題),以展示其高階專業知識水平和職業實踐能力。
申請條件:
獲得CPWM證書 及符合以下條件之一者,均可報名;
- 大專學歷(或同等學歷),從事相關專業工作5年以上;
- 本科學歷(或同等學歷),從事相關專業工作3年以上 ;
- 相關專業碩士(或同等學歷),從事相關專業工作2年以上 ;
- 取得相關專業博士學位1年以上(含);
- 相關金融機構中層以上管理人員,工作滿7年以上者;
報考對象:
凡從事私人財富管理和家族財富傳承相關工作的專業人士(家族律師、稅務籌劃師、理財師等)、專業機構(私人銀行、保險、信托、證券、私募、家族辦公室、三方理財、律師事務所等)的從業人員、高級管理人員和自身有財富管理及傳承規劃需求的高淨值人士,符合申報條件者均可報考。
2、報名需要提交的資料
需提交文件 | 說明 | 份數 | |
★ | PWM培訓考試申請表 | 原件或電子版 | 2 |
★ | 學歷/學位證 | 複印件 | 2 |
職稱/專業資格證書 | 複印件 | 2 | |
★ | 身份證 | 複印件 | 2 |
★ | 2寸彩色照片 | 藍底或白底背景 | 4 |
備註:“★”為必須提交的資料,提交的資料格式為電子版。 |