认可财富管理师认证考试规则

1、说明

本认证考试和流程根据《Professional Wealth Manager PWM》专业能力测评标准》相关内容编制，作为PWM专业能力培训制作授课教案的依据。要求学员能根据已获认可培训机构的培训教材、培训大纲，线下或线上学习顺利通过PWM相应级别的专业测评考试。

认可专业财富管理师认证 (CPWM)

认可专业财富管理师( Certified Professional Wealth Manager，简称CPWM)的申请人需要通过专业综合考试 ，以展示其专业知识水平和职业实践能力。

申请条件：

• 相关金融机构中层以上管理人员，工作满7年以上者；
• 大专学历（或同等学历），从事相关专业工作3年以上（含）；
• 本科学历（或同等学历），从事相关专业工作1年以上（含）；
• 在校金融相关专业研究生或已取得研究生学历和硕士学位（或同等学历）；

符合以上条件之一者，均可报名。

认可高级国际财富管理师资格认证（CSIWM）

认可高级国际财富管理师 (Certified Senior International Wealth Manager，简称CSIWM) 的申请人至少需要通过2个考试科目——专业综合考试(I)(单项选择60题)、  (II)专业综合考试(案例分析10题)，以展示其高阶专业知识水平和职业实践能力。

申请条件：
获得CPWM证书 及符合以下条件之一者，均可报名;

• 大专学历（或同等学历），从事相关专业工作5年以上；
• 本科学历（或同等学历），从事相关专业工作3年以上 ；
• 相关专业硕士（或同等学历），从事相关专业工作2年以上 ；
• 取得相关专业博士学位1年以上（含）；
• 相关金融机构中层以上管理人员，工作满7年以上者；

报考对象：

凡从事私人财富管理和家族财富传承相关工作的专业人士(家族律师、税务筹划师、理财师等)、专业机构(私人银行、保险、信托、证券、私募、家族办公室、三方理财、律师事务所等)的从业人员、高级管理人员和自身有财富管理及传承规划需求的高净值人士，符合申报条件者均可报考。

2、报名需要提交的数据

	需提交文件	说明	份数
★	PWM培训考试申请表	原件或电子版	2
★	学历/学位证	复印件	2
	职称/专业资格证书	复印件	2
★	身份证	复印件	2
★	2寸彩色照片	蓝底或白底背景	4
备注：“★”为必须提交的数据，提交的数据格式为电子版。