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认可财富管理师认证考试规则

1、说明

本认证考试和流程根据《Professional Wealth Manager PWM》专业能力测评标准》相关内容编制,作为PWM专业能力培训制作授课教案的依据。要求学员能根据已获认可培训机构的培训教材、培训大纲,线下或线上学习顺利通过PWM相应级别的专业测评考试。

认可专业财富管理师认证 (CPWM)

认可专业财富管理师( Certified Professional Wealth Manager,简称CPWM)的申请人至少需要通过2个考试科目——专业综合考试(I)(单项选择60题)和专业综合考试(II) 专业综合考试(案例分析10题),以展示其专业知识水平和职业实践能力。

申请条件:

  • 相关金融机构中层以上管理人员,工作满7年以上者;
  • 大专学历(或同等学历),从事相关专业工作3年以上(含);
  • 本科学历(或同等学历),从事相关专业工作1年以上(含);
  • 在校金融相关专业研究生或已取得研究生学历和硕士学位(或同等学历);

符合以上条件之一者,均可报名

认可高级国际财富管理师资格认证CSIWM

认可高级国际财富管理师 (Certified Senior International Wealth Manager,简称CSIWM) 的申请人至少需要通过2个考试科目——专业综合考试(I)(单项选择60题)、  (II)专业综合考试(案例分析10题),以展示其高阶专业知识水平和职业实践能力。

申请条件:
获得CPWM证书 及符合以下条件之一者,均可报名;

  • 大专学历(或同等学历),从事相关专业工作5年以上;
  • 本科学历(或同等学历),从事相关专业工作3年以上 ;
  • 相关专业硕士(或同等学历),从事相关专业工作2年以上 ;
  • 取得相关专业博士学位1年以上(含);
  • 相关金融机构中层以上管理人员,工作满7年以上者;

报考对象:

凡从事私人财富管理和家族财富传承相关工作的专业人士(家族律师、税务筹划师、理财师等)、专业机构(私人银行、保险、信托、证券、私募、家族办公室、三方理财、律师事务所等)的从业人员、高级管理人员和自身有财富管理及传承规划需求的高净值人士,符合申报条件者均可报考。

2、报名需要提交的数据

  需提交文件 说明 份数
PWM培训考试申请表 原件或电子版 2
学历/学位证 复印件 2
  职称/专业资格证书 复印件 2
身份证 复印件 2
2寸彩色照片 蓝底或白底背景 4
备注:“★”为必须提交的数据,提交的数据格式为电子版。

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